BP rachète 7 milliards de dollars d'actifs à Devon Energy

11/03/2010 12:53:29

BP annonce racheter à Devon Energy sept milliards de dollars (5,13 milliards d'euros) d'actifs situés au Brésil, en Azerbaïdjan et dans le golfe du Mexique, l'entreprise américaine préférant se concentrer sur sa production à terre aux Etats-Unis

Le pétrolier britannique a également conclu la vente au groupe américain d'une participation de 50% de ses intérêts dans les sables bitumineux de Kirby situé en Alberta au Canada pour 500 millions de dollars.

Les deux groupes formeront une co-entreprise à 50-50 pour développer Kirby, qui sera exploitée par Devon.

Cette transaction devrait aider le deuxième groupe pétrolier européen en termes de capitalisation à atteindre son objectif de croissance de sa production de 1 à 2% par an au cours de la prochaine décennie.

De plus, grâce à cela, BP va également pouvoir s'introduire au Brésil, ce que souhaitait depuis longtemps son directeur général Tony Hayward, même si les actifs brésiliens rachetés sont dans le bassin de Campos et non dans celui de Santos, plus prisé depuis que l'on y a découvert d'importantes réserves.

UN FINANCEMENT POSSIBLE PAR DES LIQUIDITÉS OU DE LA DETTE

Les analystes ont indiqué qu'il était difficile d'évaluer la qualité du prix payé par BP pour ces actifs, car ils comprennent des réserves aux capacités encore inconnues.

Les sociétés n'ont rien précisé concernant les réserves connues acquises par BP. Colin Smith d'ICAP estime ces dernières à près de 140 millions de barils équivalent pétrole (bep).

Un porte-parole de BP a néanmoins indiqué que la transaction était en grande partie consécutive des capacités d'exploration offertes par les actifs rachetés.

Vers 9h00 GMT, l'action BP reculait de 0,72%, à 620,4 pence, pendant que l'indice S&P du secteur pétrolier et gazier cédait 0,31%.

Devon avait annoncé son programme de cession d'actifs en novembre, en déclarant espérer récupérer 7,5 milliards de dollars pour ses actifs à l'international et dans le golfe du Mexique afin de se concentrer sur ses gisements pétroliers et gaziers à terre en Amérique du Nord.

Le groupe américain a déjà vendu ses intérêts dans trois projets de développement en eaux profondes dans le golfe du Mexique pour environ 1,3 milliard de dollars.

BP devrait pouvoir financer son acquisition par du cash-flow ou de la dette, selon les analystes.

L'endettement de BP représentait 21% de ses fonds propres à la fin de l'an dernier. Les analystes estiment le groupe capable de dégager beaucoup de cash compte tenu du niveau des cours pétroliers.